風電市場發展情況

     我國風電運維服務市場于2016年迎來發展拐點，至2020年市場容量將達300億元左右，未來我國風電運維市場前景廣闊。而隨著風電運維的起步和創新發展，未來風電運維內涵將產生新的變化，即全生命周期理念推動風電運維服務走向專業化、系統化；出現高、中、低端運維市場分層；形成陸上、海上運維細分市場。從未來市場格局來看，在當前三足鼎立的格局下，風電整機制造商未來發展潛力最大；風電開發商目前占據了大部分市場份額；第三方專業運維公司是重要補充。具體分析如下：

一、風電運維市場前景

（一）我國風電運維服務需求迎來拐點

       2006年開始，我國風電行業迎來迅速發展期，2008年后，風電裝機數走向爆發式增長。2010年底，我國風機累計裝機量達4182.7萬千瓦，首次成為全球第一風電裝機大國。早期風電裝機的高速發展帶來了巨大的后服務市場。2008-2009年之前安裝的風機設備質保期一般為2年，2009-2010年風機的質保期是3-5年。因此，早在2013年，就有觀點認為，運維市場將迎來大規模爆發。

然而，由于我國早期風電行業的***式發展，風電機組在風場實際運行中存在運行不穩定、故障頻發等問題，質保驗收環節缺乏統一標準和明確機制，導致開發商與整機商博弈不斷，風機出質保難。2013年，我國應有45GW風機出質保，2014年出質保風機應達到62GW，此后至2016年，每年約有16GW——18GW風機質保到期，2017和2018年其增長規模將分別達到27GW和32GW，至2020年累計約190GW。實際情形是，至2014年底，仍有3.4萬臺機組未出質保，相應推遲了后運維市場的發展節點。隨著我國風電行業發展走向成熟，以及走出質保風機的累計式增長，我們認為，風電運維服務市場在2016年真正迎來了拐點。尤其是率先發展起來的風電整機巨頭，更具有存量優勢，第一批進入后運維市場的風機來自華銳風電、金風科技、明陽風電等企業。據了解，華銳風電僅1.5MW的風電機組就有8000余臺，目前釋放出來的市場量已達到3億元。至2016年底，華銳風電將有6000臺風機走出質保期。無疑，這些企業將最早享受風電后服務市場紅利。

（二）風電運維未來市場將至300億甚至千億級

         國家能源局發布的數據顯示，截止2015年底，我國新增裝機累計并網裝機容量達到了1.29億千瓦（不含港澳臺）。國務院發布的《能源發展戰略行動計劃（2014-2020）》提出，到2020年，風電裝機容量將達到2億千瓦；“十三五”風電發展規劃也提出，至2020年，風電裝機總容量將超過2億千瓦。

從當前的發展形勢看，僅“十二五”期間累計并網裝機容量就達1億千瓦�！秶�家能源局關于下達2016年全國風電開發建設方案的通知》提出，2016年全國風電開發建設總規模達到3083萬千瓦。那么，2020年風電累計裝機規�？赡苓_到2.5億千瓦。巨量的風電裝機容量背后，是風電運維市場的無限潛力。照此推算，風電運維未來市場將至300億元。一般風機的運行壽命是20年-25年，在運行15年左右后，其經濟性就會大大降低，這時，大批風機還面臨更新改造、換代升級的問題，將成為后運維服務市場的又一大需求點。當一個產業發展到一定規�；螂A段時，后服務市場將是產業發展的新的推動力。近年來，我國也在大力推進服務業的發展，因此，另一個發展趨勢是，隨著風機制造技術的逐漸成熟，運維服務增值空間將逐漸擴大，甚至超越工業制造業�；仡櫸覈�風機設備發展歷史，2010年至2012年是陸上風電機組制造企業激烈的價格戰時期，也促使風機技術得到顯著提升，陸上風機造價回落并保持穩定，實現了行業的健康發展。在風機產品走向同質化的形勢下，服務將成為新的利潤增長點。難怪也有業內人士指出，未來風電運維市場將至千億級。

二、風電運維內涵將發生變化

（一）高、中、低端服務市場分層

         高、中、低端運維服務市場分層是又一未來發展趨勢，這既和運維服務本身特點有關，也和當前我國運維企業的發展形態相關。

就運維服務本身而言，存在高、中、低端的服務形式和利潤空間。風電運維一般包括定時檢修、日常運維工作、大部件的更換與特定部件檢修三個部分。其中定時檢修環節對運維人員素質要求不高，操作流程簡單，也是風電運維同質化最高的部分，稅前利潤不超過5%。日常運維工作包括巡檢和故障處理，對運維人員技術和經驗要求較高，操作流程也較為復雜，因此市場競爭度相對低，利潤空間較大，稅前利潤在15%-100%之間。大部件的更換和特定部件維修，是運維服務利潤最高的部分，稅前利潤超過30%。這一部分的運維服務對資金支持、技術實力和工程經驗均有很大要求，進入門檻最高，目前只有專業公司、實力較強的整機制造商和開發商具備這一實力，屬于高端運維服務。

由于風電運維服務的分層化，也相應形成了高、中、低端的市場格局。目前來看，風電整機商的主要定位在高端運維服務。如華銳風電在去年投入2.3億元，用于部分風電項目的技術改造，實現了停機率降幅70%，機組可利用率達97%以上的效果，展示了其在這一領域的實力。華銳風電也表示，將主打高端運維市場。部分風電場開發商也具備高端運維實力，如大唐新能源成立了大唐新能源試驗研究院子公司，可以承擔起風電場包括技改服務在內的全部風電運維服務。

中端運維服務主要由風電場自主完成，或風電場請實力比較強的第三方運維服務公司完成。第三方運維公司在低端運維服務領域更具有成本優勢，因此主要由第三方運維公司完成。

（二）陸上、海上運維市場細分

         我國的風電行業的發展特點是，先發展陸上風電，尤其是率先在三北（東北、西北、華北）等優勢風能資源地區建立陸上風電場，再發展技術難度更高的海上風電、并同步發展風資源相對少、技術難度相對高的低風速區域風電。相應地，也就形成了陸上運維先發展、海上運維后發展的特點。

而相比陸上運維，海上運維存在受天氣和海上影響多、施工成本高、作業時間短、交通困難、危險系數高等難點，對運維服務企業的要求較高。近年來我國海上風電發展較緩慢，海上運維市場尚在成型中。

就目前來看，華銳風電是海上運維服務發展最早也是最成熟的企業。我國首個海上風電示范工程——上海東海大橋102MW風電場項目中，全部34臺風電機組均由華銳風電提供，并于2010年走出質保期。據了解，華銳風電采取了強化培訓、運維模式創新、強化數據分析與應用、海上大部件易維護系統、物資管理、智能運維等措施，實現了風電機組的穩定運行。

綜上所述，盡管當前我國風電運維還存在相關政策、標準不健全，人員短缺、備件管理效率低、市場競爭混亂等問題。但從長遠來看，隨著風電運維市場的持續爆發，相關政策規范的**以及各市場主體在技術、管理、人員、規模等方面的完善，我國風電運維將逐漸走向成熟，進而推動風電行業的健康發展。較早布局海上風場的開發商也具備較強的海上運維實力。如龍源電力在風機出質保前半年，會專門派出團隊和整機開發商一起做風機運維工作，學習核心運維技術，風機出質保后由其專門運維公司承擔主要運維工作，次要運維服務由第三方運維公司承擔。龍源電力還打造了專門的運維船，節省交通成本。盡管海上運維門檻高、起步晚，但隨著我國海上風電的發展，未來將形成陸上運維和海上運維市場的細分格局。

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